Cria motor de semicondutores para o mundo conectado –

– Melhora a liderança global em soluções de semicondutores integrados –

– Expande zona de cobertura de oportunidades de crescimento chave:
Automotive, Internet das Coisas, de segurança e networking –

– Cresce mercados endereçáveis reparadas por ~ 40%, para US $ 138 bilhões em 2020 –

– Significativamente aumente o lucro não-GAAP imediatamente após a próxima –

Recursos de imprensa

Deck com Investidores – Qualcomm para adquirir NXP
Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) e NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) anunciou hoje um acordo definitivo, aprovado por unanimidade pelos conselhos de administração das duas empresas, em que a Qualcomm vai adquirir NXP. Nos termos do acordo, uma subsidiária da Qualcomm vai iniciar a oferta para adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da NXP por US $ 110,00 por ação em dinheiro, representando um valor total de aproximadamente US $ 47 bilhões.

NXP é líder em alta performance, produtos eletrônicos semicondutores de sinais mistos, com produtos inovadores e soluções e posições de liderança em microcontroladores automotivos, de base ampla, identificação segura, processamento de rede e potência de RF. Como um fornecedor líder de soluções de semicondutores para a indústria automotiva, NXP também posições de liderança em sistemas de infotainment, redes e segurança automotiva, com soluções projetadas em 14 dos 15 principais clientes de infotainment em 2016. NXP tem uma ampla base de clientes, atendendo a mais de 25.000 clientes através do seu canal de vendas diretas e rede global de parceiros de canal de distribuição.

“Com a inovação e invenção em nosso núcleo, a Qualcomm tem desempenhado um papel fundamental na condução da evolução da indústria móvel. A aquisição NXP acelera nossa estratégia de alargar a nossa tecnologia de ponta móvel em novas oportunidades robustas, onde estaremos bem posicionados para liderar, fornecendo soluções de semicondutores integrados em grande escala “, disse Steve Mollenkopf, CEO da Qualcomm Incorporated. “Ao unir capacidades líderes SoC e tecnologia roteiro da Qualcomm com os principais canais e posições em automóvel, a segurança ea Internet das coisas de vendas da indústria da NXP, que será ainda melhor posicionada para capacitar os clientes e consumidores a perceber todas as vantagens do mundo inteligente conectado.”

A empresa combinada deverá ter uma receita anual de mais de US $ 30 bilhões, mercados endereçáveis reparadas de $ 138.000.000.000 em 2020 e posições de liderança em todo móvel, automotivo, a Internet das coisas, segurança, RF e redes. A transação tem benefícios estratégicos e financeiros substanciais:

Liderança em tecnologia complementar em áreas estrategicamente importantes : A transação combina liderança em uso geral e processamento de grau automotivo, segurança, sensores de segurança automotiva e de RF; permitindo soluções mais completas do sistema.
Móvel : Um líder em SoCs móveis, modems 3G / 4G e segurança.
Automóvel : Um líder em semicondutores automotivos globais, incluindo ADAS, infotainment, sistemas de segurança, corpo e networking, propulsor e do chassis, acesso seguro, telemática e conectividade.
Internet das coisas e Segurança : Um líder em microcontroladores de base ampla, identificação segura, transações móveis, cartões de pagamento e de trânsito; força em processadores de aplicações e sistemas de conectividade.
Networking : Um líder em processadores de rede para comunicações com e sem fio e RF sub-segmentos, Wave-2 11ac / 11ad, potência de RF e sistemas BTS.
Capacidades avançadas de go-to-market para servir os nossos clientes: A combinação de Qualcomm do e cliente profunda da NXP e as relações do ecossistema e canais de distribuição permite que a capacidade de entregar os principais produtos e plataformas em escala em móveis, automotivo, a Internet das coisas, industrial, segurança e networking.
Histórico compartilhada de inovação e compromisso com a disciplina operacional: Ambas as empresas têm demonstrado um forte compromisso com a liderança em tecnologia e best-in-class portfólios de produtos com investimentos focados em P & D. Qualcomm e NXP tem tanto medidas tomadas para se posicionar para o crescimento rentável, mantendo a disciplina financeira e operacional.
Benefícios financeiros substanciais : Qualcomm espera que a transação ser significativamente acretiva aos non-GAAP EPS imediatamente após a próxima. Qualcomm espera gerar US $ 500 milhões em sinergias de custos de taxa de execução anual no prazo de dois anos após o fechamento da transação. A operação utiliza balanço forte da Qualcomm e será eficiente financiado com dinheiro offshore e nova dívida. A estrutura da transação permite imposto sobre o uso eficiente do fluxo de caixa no mar e permite a Qualcomm para reduzir a alavancagem rapidamente.
Mollenkopf continuou: “Temos tomado medidas significativas para construir uma base para o crescimento rentável e a aquisição da NXP é fortemente alinhada com a nossa estratégia. Nossas empresas ambos têm experiência substancial no fornecimento de soluções líderes de mercado para os nossos clientes globais, construída sobre um compromisso compartilhado com a inovação tecnológica, com foco investimentos em P & D e forte disciplina financeira e operacional “.

“A combinação da Qualcomm e NXP irá reunir todas as tecnologias necessárias para realizar a nossa visão de conexões seguras para o mundo mais inteligente, combinando computação avançada e conectividade onipresente com segurança e soluções de sinal misto alto desempenho, incluindo microcontroladores. Em conjunto, seremos capazes de fornecer soluções mais completas que nos permitirá aumentar ainda mais nossa posição de liderança e expandir as parcerias já fortes com a nossa ampla base de clientes, especialmente nos setores automotivo, consumidor e Internet das coisas industrial e segurança em nível de dispositivo “, disse Rick Clemmer , NXP Chief Executive Officer. “Unidos em uma estratégia comum, a natureza complementar das nossas tecnologias e a escala das nossas carteiras nos dará a capacidade de conduzir um nível acelerado de inovação e valor para todo o ecossistema. Tal ajuste forte trará oportunidades para nossos funcionários e clientes, bem como fornecer um valor atraente imediato para os nossos acionistas, na criação da potência da indústria de semicondutores “.

Sir Peter Bonfield, Presidente do Conselho de Administração da NXP, disse: “Este é um passo importante na Presidência da NXP meus dez anos, e estou muito satisfeito por ver que o conselho de NXP aprovou por unanimidade a transação proposta e apoia plenamente e recomenda a oferta de aceitação aos acionistas NXP “.

Detalhes da transação

Sob os termos do acordo definitivo, uma subsidiária da Qualcomm vai iniciar a oferta para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da NXP por US $ 110,00 por ação em dinheiro.

Qualcomm pretende financiar a transação com dinheiro em caixa e nova dívida. A transação está estruturada para permitir imposto sobre o uso eficiente do fluxo de caixa no exterior para reduzir rapidamente a alavancagem. Qualcomm está comprometida a manter as suas fortes notações de crédito de grau de investimento.

O perfil de fluxo de caixa combinado sólido irá apoiar o crescimento de dividendos e dividendos atual da Qualcomm. Qualcomm está comprometida com recompras anti-dilutivo de suas ações ordinárias, uma vez que de-alavancas seu balanço a níveis de alavancagem transação pré. O perfil de fluxo de caixa pro forma fornece uma base sólida para retornos de capital de longo prazo para os acionistas.

A oferta pública não está sujeita a nenhuma condição de financiamento. A transação deverá ser concluída até o final do calendário de 2017 e está sujeita às aprovações reguladoras em várias jurisdições e outras condições de fechamento. A oferta pública está condicionada sobre o concurso de pelo menos 95% das ações ordinárias da NXP, ou, se os acionistas NXP aprovar a venda de ativos contempladas no contrato de compra, a proposta de pelo menos 80% das ações ordinárias da NXP. Uma Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da NXP será convocada em conexão com a oferta de adoptar, entre outras coisas, certas resoluções relativas à transação.

A oferta será descrito em mais detalhes em uma declaração de oferta no Schedule TO para ser arquivado por uma subsidiária da Qualcomm e uma declaração de solicitação / recomendação no Schedule 14D-9 para ser arquivado por NXP.

Goldman Sachs & Co. e Evercore serviu como consultores financeiros para a Qualcomm e desde fairness opinion ao Conselho Qualcomm. Goldman Sachs & Co. e JP Morgan estão fornecendo financiamento da dívida comprometido para a transação. Centerview Partners LLC atuou como consultora financeira e forneceu opinião imparcial ao Conselho Qualcomm. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; Cravath, Swaine & Moore LLP e Allen & Overy LLP atuou como consultora legal para a Qualcomm. DLA Piper LLP (Estados Unidos) atuou como consultora legal para o Conselho Qualcomm.

Qatalyst Partners está atuando como assessor financeiro levam a NXP, e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e De Brauw Blackstone Westbroek estão servindo como conselheiro legal para NXP. Barclays e Credit Suisse também estão atuando como consultora financeira para a NXP.

Teleconferência e Webcast

Gestão Qualcomm e NXP irá acolher uma chamada de conferência às 8:00 am Hora do Leste / 05:00 horário do Pacífico hoje para discutir detalhes da transação. Um webcast ao vivo ea apresentação de acompanhamento relativo à operação estará disponível nas seções de relações com investidores dos sites Qualcomm e NXP em http://investor.qualcomm.com e http://investors.nxp.com .

A chamada de conferência ao vivo pode ser acessada via telefone discando (844) 572-2130 (EUA doméstica) ou (443) 877-4179 (internacional), utilizando o número de reserva 5789987. Um webcast ao vivo de áudio, bem como uma retomada de webcast de áudio será estar disponíveis nas seções de relações com investidores dos sites Qualcomm e NXP.

NXP Terceiro Trimestre de 2016 Resultados Alterar Conference Call Time

À luz do anúncio de hoje, a chamada de conferência NXP e webcast para discutir seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2016 foi alterado para 09:00 Hora do Leste / 06:00 horário do Pacífico. O mostrador em números permanecem os mesmos. Os interessados podem participar da chamada de conferência discando os seguintes números: Dentro os EUA: (888) 603-7644; fora os EUA: (484) 747-6631; Passcode participante: 93617305. A chamada será webcast e pode ser acessado no site de Relações com Investidores NXP www.NXP.com/investor . Uma gravação da teleconferência estará disponível no site da NXP de Relações com Investidores no prazo de 24 horas da chamada real.

Sobre a Qualcomm

Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) é líder mundial em 3G, 4G e tecnologias sem fio de última geração. Qualcomm Incorporated inclui os negócios da Qualcomm licenciamento, QTL, ea grande maioria de sua carteira de patentes. Qualcomm Technologies, Inc., uma subsidiária da Qualcomm Incorporated, opera, junto com suas subsidiárias, substancialmente, todos os de funções de engenharia, pesquisa e desenvolvimento da Qualcomm, e substancialmente todos os seus produtos e empresas de serviços, incluindo o seu negócio de semicondutores, QCT. Por mais de 30 anos, Qualcomm ideias e invenções têm impulsionado a evolução das comunicações digitais, ligando as pessoas em todos os lugares com mais atenção a informações, entretenimento e umas às outras. Para mais informações, visite da Qualcomm website , OnQ do blog , Twitter e Facebook páginas.

Sobre NXP

NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) permite conexões seguras e infra-estrutura para um mundo mais inteligente, avançando soluções que tornam a vida mais fácil, melhor e mais seguro. Como líder mundial em soluções de conectividade segura para aplicações embarcadas, NXP está conduzindo a inovação no veículo conectado seguro, de segurança e de privacidade e inteligentes mercados soluções Conectado end-to-end. Construído em mais de 60 anos de experiência e conhecimentos combinados, a empresa tem 44.000 funcionários em mais de 35 países e registrou receita de US $ 6,1 bilhões em 2015. Saiba mais em www.nxp.com .

Informações adicionais e onde encontrá-las

A oferta aqui descrita ainda não começou. Este documento é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta para vender quaisquer ações ordinárias da NXP Semiconductors NV ( “NXP”) ou quaisquer outros valores mobiliários. Na data de início da oferta pública, uma declaração de oferta no Schedule TO, incluindo uma oferta de compra, uma carta de transmissão e documentos relacionados, será arquivado junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (a “SEC”) pela Qualcomm rio Holdings BV ( “Comprador”), uma subsidiária da Qualcomm Incorporated ( “Qualcomm”), e uma declaração de solicitação / recomendação no Schedule 14D-9 será arquivado junto à SEC pela NXP. A oferta de compra de ações ordinárias da NXP só serão feitos de acordo com a oferta de compra, carta de transmissão e documentos relacionados arquivada como parte do Schedule TO. OS MATERIAIS DE OFERTA PÚBLICA (incluindo uma oferta de compra, uma carta de transmissão E OUTROS DOCUMENTOS DE OFERTA PÚBLICA CERTOS) ea Declaração de Solicitação / Recomendação no Schedule 14D-9 CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES. ACIONISTAS DA NXP DEVEM LER ESSES DOCUMENTOS COM CUIDADO QUANDO ELES FOREM DISPONIBILIZADOS, POIS ELES contêm informações importantes que tais detentores deve considerar antes de tomar qualquer decisão SOBRE CONCURSO suas ações. Os investidores e detentores de títulos poderão obter uma cópia gratuita das demonstrações (quando disponível) e outros documentos arquivados junto à SEC no site mantido pela SEC em www.sec.gov ou dirigindo tais pedidos para o Agente de Informações para a oferta de compra que será nomeado na declaração de oferta no Schedule TO.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

Quaisquer declarações contidas neste documento que não sejam fatos históricos são declarações prospectivas conforme definido no US Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palavras como “antecipa”, “acredita”, “estima”, “espera”, “previsão “,” pretende “,” pode “,” planeja “,” projeta “,” prever “,” deveria “e” “irá” e expressões semelhantes, como eles se relacionam com a Qualcomm, o Comprador ou NXP, visam identificar tais voltada para o futuro declarações. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas sobre a capacidade das partes para completar a oferta e fechar a transação proposta, a data de encerramento esperado da transação, o financiamento da transação, os benefícios e sinergias previstos da transação, futuro antecipado combinadas negócios, operações, produtos e serviços, e de liquidez, o reembolso da dívida e expectativas de retorno de capital. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles descritos neste documento devido a uma série de fatores importantes. Esses fatores incluem, entre outros, o resultado de revisões regulatórias da transação proposta; a capacidade das partes para completar a transação; a capacidade da Qualcomm de integrar com sucesso negócios da NXP, operações (incluindo operações de manufatura e de fornecimento), de vendas e canais de distribuição, sistemas comerciais e financeiros e infra-estruturas, investigação e desenvolvimento, tecnologias, produtos, serviços e trabalhadores; a capacidade das partes para reter seus clientes e fornecedores; a capacidade das partes para minimizar o desvio de atenção dos seus administradores de assuntos de negócios em curso; A capacidade da Qualcomm para gerenciar a escala aumentada, complexidade e globalização de seus negócios, operações e base de funcionários pós-fechamento; e outros riscos detalhados na Qualcomm de e arquivos da NXP junto à SEC, incluindo os discutidos no mais recente Relatório Anual da Qualcomm no Formulário 10-K e em quaisquer relatórios periódicos subseqüentes no formulário 10-Q e Formulário 8-K e Relatório Anual mais recente da NXP em formulário 20-F e em quaisquer relatórios subsequentes no formulário 6-K, cada um dos quais é arquivado no SEC e disponíveis no website da SEC em www.sec.gov . SEC depósitos para Qualcomm também estão disponíveis na seção de Relações Com Investidores do website da Qualcomm na www.qualcomm.com , e registros da SEC para NXP estão disponíveis na seção de Relações Com Investidores do website da NXP em www.nxp.com . Qualcomm não é obrigada a atualizar essas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste documento. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que falam somente a partir de suas datas.

FONTE: www.qualcomm.com